四方位服務 公股銀高階財管亮眼

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四方位服務 公股銀高階財管亮眼

合庫銀私人銀行2021年11月開業,20餘人菁英部隊,除專屬客戶關係經理團隊八人,還有具金融、投資、稅務、法律等四類專業人才,配置專屬客戶關係經理及各領域專才組成的專業團隊,提供一站式服務。

兆豐銀私人銀行9月底剛開幕,廣納40位菁英人才,包含前、中、後臺專責人員,並預計規劃私人銀行家培訓課程,加強專業職能。

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合庫銀表示,高資產客戶多是60歲以上族羣,對世代交替、家族財富傳承或接班等需求殷切,因此私銀團隊邀請會計師、律師等專家深入瞭解客戶個案關切議題,及舉辦小型主題式座談會,協助規劃整合性解決方案。

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爲滿足高資產客戶追求穩健收益需求,合庫銀今年陸續推出自行設計發行的金融商品,包括不受信評限制外國債券、具備客製化量身訂做特色的境外結構型商品,在通膨降溫及升息趨緩預期下,提供客戶穩健資產配置的優質選擇,認購意願非常踊躍。

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兆豐銀指出,私人銀行根據客戶的財務目標和風險偏好,定製投資組合和財務計劃,提供多元性的產品選擇。股票包括美、日、歐、港等20多個市場、超過千檔標的;股權連結型結構式商品可連結美、歐、港、日股超過2,000檔標的;債券只共超過1,000檔,滿足各類資產配置需求。

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